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Le proposte commerciali sono una parte importante della tua attività. Indipendentemente dal tipo di attività che possiedi, indipendentemente dal fatto che gestisci uno studio di design, un'agenzia di marketing o un altro servizio di nicchia, le tue proposte commerciali dovrebbero apparire professionali.
L'utilizzo di un buon modello di proposta può farti risparmiare ore di lavoro. Ancora più importante, la presentazione professionale che ottieni come risultato dell'utilizzo di un modello potrebbe darti il vantaggio competitivo che vince l'attività di un cliente.
In questo tutorial, imparerai come creare una proposta commerciale efficace. Ti guiderò anche nel processo di personalizzazione di un semplice modello di proposta commerciale con MS Word 2016.
Useremo il modello di proposta di Sleman Clean, che è un modello di proposta commerciale di GraphicRiver. Questo modello di proposta moderno include numerosi layout di pagina aziendali preimpostati, include otto scelte di colore ed è facile personalizzare tutte le opzioni grafiche e di testo incluse.
Modello di proposta di business semplice, disponibile nei formati Word e InDesign. Per personalizzare il modello di proposta commerciale userò la società fittizia "Business Name Inc." Segui i passaggi sottostanti per creare la tua proposta commerciale personalizzata. Ma prima, abbiamo un'offerta speciale per te ...
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Nota: tutti gli esempi forniti in questo tutorial sono fittizi e non rappresentano persone reali o organizzazioni reali.
Una proposta commerciale delinea i prodotti e i servizi forniti per i potenziali clienti. Delinea le esigenze del cliente e descrive come le incontrerai.
Una proposta commerciale efficace contiene i seguenti elementi:
Il modello Sleman Clean Proposal ha tutte queste funzionalità e altro ancora. C'è anche una pagina di fatturazione da utilizzare durante la fatturazione del cliente.
Se possibile, l'aspetto della proposta commerciale dovrebbe riflettere il tuo stile aziendale. Puoi farlo con questo modello, poiché è facile cambiare il design. Dopo aver scaricato il modello di proposta commerciale, sei pronto per personalizzarlo per il tuo progetto.
Ecco una guida per aiutarti a utilizzare questo modello di proposta commerciale.
Può sembrare un noioso primo passo, ma creare una proposta commerciale è un po 'come fare le tasse. Può essere necessario molto tempo per raccogliere le informazioni finanziarie e i dettagli necessari. Ma ottenere insieme queste informazioni ti fa risparmiare tempo in seguito.
Ecco una lista delle informazioni sul progetto necessarie per creare una proposta commerciale efficace:
Prenditi tutto il tempo necessario e assicurati di aver compreso le informazioni di cui sopra prima di iniziare la tua proposta. Se non sei chiaro su qualcosa, chiedi al cliente. È meglio avere una chiara comprensione del progetto ora.
Avrai anche bisogno di alcune informazioni sulla tua azienda da includere nella proposta. Ecco un riassunto di ciò di cui hai bisogno:
Se vuoi saperne di più sulla scrittura di proposte commerciali, Tuts + ha alcuni tutorial eccellenti sul processo di scrittura della proposta. Eccone due:
Dopo aver ottenuto le informazioni necessarie, sei pronto per aprire il modello di proposta.
Il modello della proposta si trova in un file zip con otto sottocartelle e un file di testo della guida. Ogni nome di cartella indica il colore di quel modello. All'interno della cartella è possibile selezionare i file in base alle dimensioni della carta e allo strumento di modifica.
Lavoreremo in Microsoft Word 2016, quindi assicurati di scegliere un file con estensione DOCX.
È anche importante rinominare il file modello. In questo modo se hai problemi, puoi tornare al tuo modello originale
Ora che hai aperto e rinominato il modello, sei pronto per installare i caratteri.
Il modello di proposta commerciale utilizza tre tipi di carattere gratuiti:
Tutti i file di font per questo esercizio hanno l'estensione TTF. Se non si dispone già di questi font, è necessario installarli ora. Ecco come:
Per installare un carattere da Google:
Fare clic sul collegamento per il carattere che si desidera scaricare. Quindi fare clic sulla casella accanto agli stili che si desidera utilizzare. Ora fai clic Scegliere nella parte in basso a destra della pagina.
Ora fai clic Aggiungere alla collezione nella successiva finestra di dialogo e selezionare la freccia di download che appare nell'angolo in alto a destra.
Nella finestra di dialogo visualizzata fai clic sulle parole .file zip che appaiono in blu.
Ora segui questi passaggi:
Attenzione: assicurati di aprire tutte le varianti del carattere. Ogni variazione (come grassetto, corsivo, ecc.) Deve essere installata separatamente.
Hai anche i caratteri da installare da un paio di altre fonti:
Per installare un font da Font Squirrel:
Per installare un font da FontSpace:
Ora sei pronto per iniziare a cambiare il testo in tutta la proposta. Iniziamo con la pagina di copertina sul modello di proposta aziendale di esempio. Ecco uno sguardo alla copertina prima di modificarlo:
Suggerimento: nota che la pagina di copertina include una data valida fino a. Imposta sempre una data di fine per la tua proposta. Se non lo fai, un cliente potrebbe chiederti di onorare i vecchi prezzi che non sono più competitivi.
Per cambiare il testo:
I quadratini di ridimensionamento sono cerchi vuoti che appaiono attorno a una casella di testo o grafica.
Ecco come appare la copertina del modello di proposta di business proposta campione aziendale dopo averla personalizzata:
Il processo di modifica del testo è lo stesso in questo semplice modello di proposta commerciale. Utilizzalo ovunque desideri sostituire il testo predefinito del modello della proposta con le tue informazioni.
Di seguito discuteremo dell'aggiornamento delle informazioni di intestazione e piè di pagina.
Il modello di proposta commerciale ha un'intestazione e un piè di pagina per tutte le pagine a sinistra e un'altra intestazione e piè di pagina per tutte le pagine a destra. Il processo per personalizzare un'intestazione e un piè di pagina è fondamentalmente lo stesso. In questo modello, ci concentreremo sulla modifica di un'intestazione.
Ora personalizzeremo sia l'intestazione destra che quella sinistra e il piè di pagina con le tue informazioni. Per prima cosa scorri fino alla pagina 2 (una pagina sinistra). Si noti che l'area dell'intestazione è disattivata mentre il testo del corpo della proposta non lo è.
L'area dell'intestazione è visualizzata in grigio.Fare doppio clic nell'area dell'intestazione. L'area dell'intestazione non è più visualizzata in grigio. Ora cambia il testo dell'intestazione come descritto nelle istruzioni per cambiare il testo (vedi parte 4).
L'area dell'intestazione dopo l'applicazione del testo. Le nuove informazioni ora appaiono su ogni pagina sinistra in tutta la proposta commerciale.
Suggerimento: è consigliabile includere il numero di telefono e l'indirizzo e-mail nell'intestazione o nel piè di pagina. In questo modo, se il cliente ha delle domande, non è necessario cercare nella proposta le informazioni di contatto.
Le informazioni predefinite vengono comunque visualizzate sulla pagina destra. Per cambiarlo:
Per personalizzare un piè di pagina della proposta anziché un'intestazione, fai doppio clic nell'area del piè di pagina anziché nell'area dell'intestazione. Seguire la procedura sopra per aggiornare il testo del piè di pagina.
Successivamente vedremo cambiare le immagini attraverso questo modello di proposta di business semplice.
Immagini attraenti rafforzano il marchio della tua azienda. Includere le foto giuste nella tua proposta commerciale è importante. Questo modello di proposta commerciale consente di aggiungere elementi grafici o immagini nelle seguenti sezioni:
Ecco due Tuts + tutorial per aiutarti a ottenere foto migliori:
Iniziamo aggiornando la foto sulla nostra pagina Chi siamo. La scatola grigia è un segnaposto. Per sostituirlo con una delle tue fotografie fai doppio clic sulla casella grigia fino a visualizzare i quadratini di ridimensionamento grafici.
Ora fai clic con il pulsante destro del mouse sull'immagine per visualizzare il menu popup. Quindi selezionare Formato oggetto> Riempi. Il menu Forma formato viene visualizzato sul lato destro della pagina. Fare clic con il tasto destro del mouse sull'immagine per visualizzare il menu popup. Selezionare Formato oggetto> Riempi. Il menu Forma formato viene visualizzato sul lato destro della pagina.
Ora seleziona Riempimento di immagine o trama. L'immagine grigia si riempie temporaneamente con una texture. Nel mezzo del menu vedi l'opzione Inserisci foto da. Le tue opzioni sono File, appunti, o in linea.
Per questo esempio di modello di proposta aziendale inseriremo un'immagine di un gruppo che lavora. Ecco come inserire una foto:
Puoi sostituire qualsiasi riquadro segnaposto grigio nel modello di proposta con la tua foto o immagine.
Ora conosci quasi tutto ciò che devi sapere sulla personalizzazione di questo semplice modello di proposta commerciale. Quasi tutte le tue informazioni possono essere aggiunte alla proposta usando i passaggi precedenti.
Tuttavia, ci sono alcune pagine specializzate che vorrete aggiornare. La pagina Mappa del mercato è una di quelle pagine:
La pagina Mappa del mercato prima della personalizzazione. La Market Map è un buon modo per mostrare dove si trovano i tuoi clienti se hai una base clienti internazionale. Ogni bolla grafica rappresenta una quota di mercato per quella posizione.
Per aggiornare la mappa per mostrare dove si trovano i tuoi clienti, devi fare tre cose:
Ti guiderò attraverso questi tre compiti usando la nostra società fittizia.
Iniziamo muovendo una bolla grafica.
Sulla mappa corrente, la bolla più grande rappresenta gli Stati Uniti. Voglio che rappresenti invece il Sud America.
Per spostare la bolla, clicca prima sul testo (il numero "1"). Quindi tenere premuto il tasto Controllo chiave e clicca sull'immagine del cerchio. I quadratini di ridimensionamento appaiono attorno al testo e all'immagine.
Con sia l'immagine che il testo selezionati, trascina con attenzione la bolla nella nuova posizione della mappa. Nel caso del nostro esempio, il Sud America.
Attenzione: non trascinare un quadratino di ridimensionamento o ridimensionare il fumetto.
Siamo pronti a cambiare le dimensioni di una bolla. La mia azienda di esempio ha più clienti in Inghilterra e meno in Giappone, quindi cambierò le dimensioni di quelle bolle.
Fai clic sull'immagine del cerchio che desideri modificare e maniglie appaiono attorno all'immagine. Nota: è possibile modificare solo un'immagine cerchio alla volta.
Attenzione: fare attenzione a non fare clic sulla casella di testo poiché il testo rimane della stessa dimensione.
Ora fai clic su una maniglia d'angolo e trascina diagonalmente per allargare la bolla. Regola la posizione della casella di testo trascinandola al centro del cerchio.
Il passaggio finale consiste nel modificare il testo nelle intestazioni grafiche della pagina. Ora fai clic sulla casella in cui desideri modificare il testo.
Evidenzia il testo che vuoi modificare, come mostrato sopra. Ora digita le tue informazioni sul testo esistente. Ecco la pagina Mappa del mercato dopo la personalizzazione:
Un'altra pagina specializzata che vorrete cambiare è la linea temporale del progetto. La linea temporale del progetto è un ottimo modo per visualizzare rapidamente la pianificazione del progetto.
Cronologia del progetto prima della personalizzazione. La cronologia del progetto è in realtà una tabella. Esamineremo il processo di aggiunta di un'attività alla tabella in modo che possiate vedere come modificare la timeline.
Aggiungeremo un "Correzione di bozze"” compito dopo la "Progettazione"” compito. Il nuovo compito aggiunge una settimana al progetto. Ecco il processo che seguiremo:
Iniziamo.
Dobbiamo ampliare la tabella per adattare la nostra nuova attività.
Fai clic nella tabella in modo da visualizzare le maniglie attorno alla scatola che contiene la tabella. Sposta il cursore in basso sulla riga sotto "Designing” e "Stampa” righe a sinistra. In questa tabella, si trova approssimativamente sotto la "P" nella "Cronologia del progetto"” intestazione. La divisione di riga è evidenziata con un simbolo più a sinistra.
Ora fai clic sul simbolo più. Viene visualizzata una riga vuota che corrisponde alla riga "Progettazione". Digita il titolo "Correzione di bozze" nella nuova riga. Tuttavia, ora il tuo tavolo è troppo alto per lo spazio.
Per ridimensionare la tabella per adattarla allo spazio, seleziona l'intera tabella. È evidenziato in grigio.
Ora seleziona Strumenti tabella> Layout> Distribuisci righe. Ora digita .3 "nel Altezza casella e premere Invio. Le righe nella tabella vengono adattate a una nuova altezza e la tabella si adatta allo spazio.
Nota: in base al numero di righe aggiunte; potrebbe essere necessario inserire un'altezza di riga diversa. Potrebbe anche essere necessario regolare la dimensione del carattere.
Dobbiamo inserire una colonna per la settimana in più che la correzione di bozze aggiunge al progetto.
Il processo per l'inserimento di una colonna è fondamentalmente lo stesso del processo per l'inserimento di una riga. La differenza è che invece di fare clic tra le righe faremo clic tra le colonne. In questo caso, fare clic tra le colonne per le settimane "5" e "6" per inserire la nuova colonna e fare clic sul simbolo più per inserire la nuova colonna.
Se la tabella è troppo ampia per lo spazio, evidenzia tutte le colonne della settimana. Non evidenziare la colonna contenente le attività.
Ora seleziona Strumenti tabella> Layout> Distribuisci colonne. Digitare .5 nel Larghezza casella e premere Invio. Ricalca le ultime due colonne "6" e "7". La Timeline del progetto ora appare così:
Si noti che le righe di attività Progettazione e Correzione di bozze sono identiche. Dovremo modificare la formattazione della cella della tabella per correggerla.
Per modificare la formattazione dell'aspetto della Timeline, è necessario modificare la formattazione della cella della tabella. Abbiamo bisogno di rimuovere il colore da una cella e aggiungere colore a una cella.
Fare clic nella casella tabella. Seleziona la cella o le celle che desideri modificare. In questo caso sono le due celle nella riga "Proofreading".
Clic Strumenti tabella> Design> Ombreggiatura> Nessun colore. L'ombreggiatura rossa delle celle è sparita. Seguire la stessa procedura per rimuovere l'ombreggiatura dalla cella sotto la nuova colonna nella riga denominata "Stampa".
Apparirà lo strumento Shading.Per aggiungere un'ombreggiatura a una cella nella nostra nuova colonna seleziona rosso invece di selezionare nessun colore. La colorazione rossa viene aggiunta alla cella.
Una timeline della proposta personalizzata.Utilizzare questi passaggi per aggiornare qualsiasi altra tabella nella proposta, se necessario.
Ora sei pronto per esportare la proposta in un file PDF in modo che tu possa inviarlo via email al tuo cliente. Un file PDF protegge le informazioni della tua proposta in modo che non vengano modificate mentre il cliente la rivede.
Per esportare il file della proposta in PDF, attenersi alla seguente procedura.
Clic File> Esporta> Crea PDF / XPS.
Clicca il Crea PDF / XPS icona. Viene visualizzata la finestra di dialogo Pubblica come. Seleziona la cartella in cui desideri archiviare la proposta.
Suggerimento: è una buona idea rinominare la proposta e aggiungere la data. Ciò aiuta a ridurre la confusione se esiste più di una versione della proposta.
Ora cleccare Pubblicare.
Sei pronto per inviare via email il file PDF della tua proposta commerciale al tuo cliente. In bocca al lupo!
Ecco una rapida vetrina di cinque modelli di proposta di esempio di alta qualità aggiuntivi, che offrono alcune opzioni di qualità da considerare. Ognuno di questi semplici modelli di proposte commerciali ti aiuterà a creare una proposta commerciale efficace e attraente. Sono anche facili da personalizzare come il modello con cui abbiamo lavorato in questo tutorial.
Questo modello ha numerose opzioni di pagina, come il riepilogo esecutivo, su di noi, obiettivi, analisi di mercato, timeline del progetto, team, clienti, studi di casi, servizi, stime e altro. È un design pulito con molteplici opzioni. È confezionato con file Word, Excel e InDesign.
Questo modello di proposta di esempio è un modello pulito e attraente che include icone e badge. Viene fornito con 16 layout di pagina business unici nei formati Word e InDesign. Scegli tra una delle cinque combinazioni di colori.
Questo modello completo include 44 pagine con grafici e grafici completamente modificabili. La proposta include una guida di modifica per aiutarti a personalizzare questo modello di proposta in base alle tue esigenze. Può essere modificato in può essere modificato da Adobe InDesign, Illustrator e Microsoft Word.
Questo semplice modello di proposta commerciale includeva un certo numero di file di progetto per aiutarti a realizzare la vendita, come le descrizioni del progetto, le tempistiche, le interruzioni di bilancio, le tappe del progetto, nonché il contratto e la fattura del progetto. Inoltre, questo modello ti consente di creare una proposta commerciale con stile. Le immagini interessanti che aggiungi ti aiuteranno a vendere i tuoi prodotti o servizi.
Questo semplice modello di proposta fa un buon uso del colore per una presentazione attraente. Puoi facilmente cambiare il colore per adattarlo ai tuoi gusti. Ci sono una moltitudine di opzioni di layout di pagina che ti aiuteranno a chiudere l'affare. Con questo modello, puoi mostrare a un potenziale cliente perché dovrebbero lavorare con te. È possibile includere servizi, processi, team, dettagli aziendali, casi di studio e altro.
Tutti questi modelli di proposte di business semplici possono essere personalizzati in Microsoft Word per includere le informazioni aziendali e di progetto personalizzate.
Un modello di proposta di business di qualità ti aiuta a fare un'impressione di impatto e a concludere accordi con potenziali clienti. Ti fa risparmiare tempo e ti aiuterà a creare ogni volta una proposta commerciale professionale. Se conosci i passaggi da eseguire, è facile personalizzare un modello di proposta commerciale in base alle tue esigenze.
Icona di documenti progettata da Garrett Knoll del progetto Noun.
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