Come trasformare Gmail in un CRM con Xobni

Se il tuo lavoro richiede di inviare e ricevere molte email, è probabile che i destinatari delle e-mail vengano confusi. Succede al meglio di noi, ma se vuoi ridurre al minimo le tue possibilità di confusione e dimenticanza, potresti provare a provare la Posta in arrivo di Smartr di Xobni per Gmail.

Xobni's Smartr Inbox è un servizio che prende tutti i tuoi contatti e-mail, gli amici di Facebook e le persone che segui su Twitter e crea profili di ogni persona all'interno di Gmail. Questi profili mostrano ciascuno degli ultimi messaggi su Twitter e Facebook dell'emailer, nonché tutte le e-mail e / o i social network precedenti con la suddetta persona, offrendo una rapida carrellata di tutti ogni volta che leggi o vai a comporre una nuova email. Si tratta di un semplice CRM generato automaticamente generato dai contatti che ti inviano già email.

In questo tutorial, ti mostrerò come configurare Xobni con il tuo account Gmail e usarlo per saperne di più sui tuoi contatti e ritrovare le email più facilmente.

Aggiunta di account a Xobni

Aggiunta di account social e email a Xobni.

Per iniziare, vai sul sito Web di Xobni e crea un account. Una volta confermato il tuo account, vai alla pagina dell'account di Xobni e guarda verso il centro della pagina in cui troverai i pulsanti per aggiungere i tuoi account Facebook e Twitter e collega gli account Yahoo !, iCloud e Gmail.

Quando aggiungi account social e email al tuo account Xobni, cresci il tuo elenco contatti Xobni man mano che il servizio indicizza ogni singola persona che hai inviato via email su tutti gli account aggiunti. Inoltre, devi aggiungere i tuoi account Twitter e Facebook al servizio se desideri visualizzare i feed Twitter e Facebook dei tuoi contatti all'interno delle interfacce di Gmail e Outlook di Xobni.

Dopo aver aggiunto gli account e-mail a Xobni, i tuoi account inizieranno a sincronizzarsi con il servizio. Questo richiederà un po 'e potrai visualizzare lo stato di questa sincronizzazione tramite la parte inferiore della pagina Account. Nella pagina degli account, guarda verso la parte inferiore della pagina nella sezione "abilita account".

Usare Xobni con Gmail

Un rapido sguardo alla home page di Xobni's Smartr Inbox.

Xobni si interfaccia con il tuo account Gmail tramite un'estensione di Google Chrome, FireFox o Safari. Per installare la suddetta estensione in Google Chrome, vai alla pagina di Gmail di Xobni e fai clic sulla grande arancia Scaricalo per Gmail pulsante per scaricare e installare il plug-in Gmail.

Ora vai nella tua posta in arrivo di Gmail e guarda verso il lato destro della tua casella di posta in cui troverai l'estensione di Posta in arrivo di Smartr di Xobni già aperta. Per prima cosa, accedi a Smartr Inbox usando l'account Xobni che hai creato all'inizio di questo tutorial. Quindi, guarda verso la parte superiore della Posta in arrivo di Smartr, dove vedrai tre schede: contatti, Facebook e Twitter.

La scheda Contatti è una panoramica generale di ciò che sta accadendo nella tua casella di posta Smartr. Nella parte superiore di questa sezione, vedrai le foto dei tuoi contatti contattati di recente. Di seguito sono riportati gli aggiornamenti sociali estratti dai tuoi contatti recenti da Facebook e Twitter.

Se desideri individuare i post di Facebook e Twitter dalla tua rubrica, fai clic sulle schede di Facebook o Twitter nella parte superiore della pagina Posta in arrivo di Smartr. La scheda Facebook mostrerà gli ultimi aggiornamenti di Facebook dai tuoi contatti migliori con cui sei amico su Facebook.

La scheda Twitter estrarrà gli aggiornamenti di Twitter da tutti i tuoi contatti migliori. Tuttavia, con la scheda Twitter, non è necessario seguire i suddetti contatti su Twitter perché i loro tweet vengano visualizzati nel feed Twitter di Smartr Inbox. Se trovi qualcuno che vorresti seguire nel tuo feed Twitter di Smartr Inbox, puoi farlo facendo clic sul pulsante Segui a destra del nome. Se desideri visualizzare solo i tweet delle persone che segui su Twitter, fai clic su Passa a seguito pulsante posizionato verso la parte superiore della porzione Twitter di Smartr Inbox.

Usare Xobni all'interno di un'e-mail aperta

Sebbene Xobni fornisca ottime informazioni durante la visualizzazione dell'intera casella di posta in Gmail, il vero uso dell'applicazione risplende quando si visualizzano informazioni relative a persone all'interno di un'email. Per farlo, apri semplicemente un'email in Gmail e controlla la Posta in arrivo di Smartr che si trova a destra di tale email.

Verso la parte superiore della Posta in arrivo di Smartr, vedrai quattro pulsanti diversi in una singola vista di contatto: contatto, cronologia relazioni, comunicazioni recenti e contatti comuni.

Nella scheda Contatti, è possibile visualizzare gli aggiornamenti social da tale contatto. Xobni proverà a utilizzare la tua email di contatti per collegarlo automaticamente a un account social, ma in alcuni casi dovrai aggiungerlo manualmente facendo clic sul "Scegli un profilo ..." pulsante situato a destra dell'icona di Facebook o Twitter all'interno della scheda di contatto.

Visualizzazione della cronologia delle relazioni con un contatto. 

La scheda Cronologia relazioni mostrerà tre informazioni: un grafico che mostra la quantità di email che tu e il tuo contatto avete inviato, una versione testuale di queste informazioni incluso il titolo della prima e-mail scambiata da voi e detto contatto, e infine una lista di contatti frequenti. Questi contatti sono persone spesso incluse nelle e-mail inviate tra te e il tuo contatto.

Visualizzazione di e-mail scambiate di recente in Xobni.

La terza scheda a sinistra, la scheda Comunicazioni recenti, mostra un elenco di tutte le e-mail scambiate tra te e il contatto selezionato, incluse le e-mail di altri contatti in cui il tuo contatto è stato incluso o copiato. Puoi fare doppio clic su una di queste e-mail per aprirle all'interno della Posta in arrivo di Smartr senza lasciare la tua e-mail aperta in Gmail.

Infine, l'ultima scheda, la scheda Contatti comuni, mostra i contatti che Xobni ritiene che tu e i tuoi contatti abbiano in comune. Ad esempio, se un cliente ti invia spesso un'email con te e il tuo collega in una email, il tuo collega verrà visualizzato nell'area Contatti comuni.

Espansione del tuo seguito sociale con Xobni

Aggiunta di contatti su Facebook e Twitter all'interno di Xobni.

Se desideri aggiungere i tuoi contatti migliori come amici su Facebook o seguirli su Twitter, Xobni rende facile trovarli con la funzione Aggiungi contatti. Per accedere a tale funzione, guardare verso l'angolo in alto a destra della home page di Smartr Inbox (accessibile facendo clic sul pulsante Home). Questo pulsante è rosso chiaro. Passa il mouse sopra questo pulsante e apparirà un menu a discesa. Verso il centro del menu dovresti vedere due pulsanti:  Aggiungi contatti a Twitter e Aggiungi contatti a Facebook. Fare clic su questi pulsanti per visualizzare i profili social per le rispettive reti.

Mai ritrovare i tuoi contatti mescolati di nuovo

Questo è tutto ciò che c'è da fare; ora sei un maestro Xobni! Xobni rende molto più facile tenere sotto controllo chi ti sta inviando email e connettersi con loro sui social network che stai già utilizzando. È molto meglio della tradizionale rubrica, ma non è più difficile da usare rispetto a qualsiasi altra parte dell'interfaccia di Gmail.